Scorecards sind wertvolle Instrumente für Investmentmanager. Sie bieten einen Rahmen zur Bewertung der Umweltauswirkungen und ermöglichen die Einschätzung der Leistung von Investitionen anhand verschiedener Kennzahlen (KPIs). Scorecards können als Screening-Material verwendet werden, um:
- einen ausschlussbasierten Ansatz zu skizzieren, der die Anlagestrategien der Fonds untermauert;
- Screening-Empfehlungen für relevante Kriterien einzubeziehen, die für Fonds von Bedeutung sind (zum Beispiel SFDR);
- spezifische Positivkriterien einzubeziehen; und
- den ESG-Ansatz des Fonds untermauern und die Grundlage für künftige Offenlegungen in Bezug auf die Anlagestrategie des Fonds bilden.
ESG-Scorecards sind maßgeschneiderte Tools, die sektorspezifische Risikofragen abbilden. Sie eignen sich für das Portfoliomanagement oder die Überprüfung von Investitionen und Unternehmen, mit denen Sie interagieren möchten.
Mithilfe einer Scorecard können Fonds das Engagement in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) sowie Reputationsrisiken über das gesamte Spektrum von Handels- und Finanztransaktionen überwachen und bewerten. Dies gilt sowohl für Investitionen als auch für Akquisition.
Welchen Nutzen kann das ESG-Risikoscreening für Ihr Unternehmen haben?
Wenn ESG-Kriterien bei der Verteilung und Verwaltung von Kapital berücksichtigt werden, fördert dies langfristigen Wertzuwachs, finanzielle Rendite und positive soziale sowie ökologische Effekte. Die Stakeholder wollen wissen, wie Vermögensverwalter ESG-Risiken bewerten und reduzieren. Dazu gehören der Umgang mit dem Klimawandel, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und die Achtung von Menschenrechten.
ESG Scorecards bieten die folgenden Vorteile:
- Berücksichtigung von ESG-Auswirkungen bei Akquisitionsentscheidungen.
- Verwendung einer einheitlichen Methodik bei der Akquisition und KPI-Verfolgung während des gesamten Lebenszyklus des Fonds.
- Ermittlung von Möglichkeiten zur Umwandlung gut funktionierender Finanztransaktionen in grüne Kredite.
- Überwachung von „Stranding“-Risiken durch „Red Flagging“-Mechanismen.
- Den sich ändernden Anforderungen von Aufsichtsbehörden und Investoren gerecht werden.
Wie kann Longevity Partners helfen?
Unsere Experten für nachhaltige Finanzen sind mit etablierten Praktiken aus der gesamten Branche bestens vertraut und können Ihnen ein anpassbares Screening-Tool zur Verfügung stellen. Dieses Tool bewertet die ESG-Leistung potenzieller Anlagen und unterstützt bei der Portfoliokonstruktion nach den Grundsätzen des verantwortungsvollen Investierens.
- Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir sektor- oder unternehmensspezifische ESG-Indikatoren;
- Wir teilen sektorspezifische Themen in verschiedene Schlüsselindikatoren (KPIs) auf, darunter Politik, Maßnahmen und Offenlegung. Wir entwickeln ein Punktesystem, das auf bewährten/guten Praktiken für jeden Indikator/jedes Thema basiert. Dadurch können Sie für jede von Ihnen überprüfte Investition eine Benchmarking-Punktzahl festlegen.
- Bei Schuldnern analysiert die ESG-Scorecard von Longevity die ESG-Performance des Schuldners und bewertet, ob potenzielle Risiken bestehen, die sich auf den Ruf des Kunden des Assets auswirken könnten.
- Bei Akquisitionen stellen wir Ihnen die erforderlichen Instrumente zur Verfügung, um vor der Transaktion spezifische ESG-Risiken je nach Anlageklasse zu prüfen.
- Falls ein Projekt eine ausgezeichnete ESG-Performance zeigt, kann Longevity Partners die Inanspruchnahme eines Green Loans empfehlen und Sie beim gesamten Prozess der Vergabe eines solchen Darlehens begleiten.
Wir entwickeln ESG Scorecards, um ESG-Kriterien in Ihren Investitionsansatz einzubeziehen. Diese bieten einen Leitfaden für verantwortungsvolle Investitionen, indem sie Ausschlusskriterien, ein negatives Screening schlechter ESG-Leistungen und ein positives Screening, das den Einsatz von nachhaltigem Kapital unterstützt, beinhalten. Das Tool kann angewendet werden für:
- Screening vor der Investition und Due-Diligence-Prüfung;
- Portfoliomanagement; und/oder
- Berichterstattung nach der Investition.
SCREENINGS AUF ANLAGE- UND UNTERNEHMENSEBENE
Wir entwickeln und berücksichtigen negative und spezifische Screening-Kriterien, um Ihre Investmentstrategie zur Bewertung von ESG- und Reputationsrisiken zu stärken und erfolgreiche Transaktionen hervorzuheben.
Wir bieten anpassbare Screening-Tools zur Bewertung der ESG-Leistung potenzieller Investitionen. Zudem helfen wir bei der Integration von ESG-Strategien in die Portfoliokonstruktion und kennzeichnen Reputationsrisiken und -chancen.
MÖGLICHKEITEN FÜR GRÜNE KREDITE
Wir prüfen Transaktionen auf ESG- und Reputationsrisiken und werten sie durch Empfehlungen für grüne Kredit- und Anleihefinanzierungen auf. Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Finanzierungsteams und Immobilienverwaltern, um potenzielle grüne Kreditprojekte zu identifizieren.
Nachhaltige Finanzdienstleistungen:
Kontaktaufnahme
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt
„*“ zeigt erforderliche Felder an