Les experts en transactions de Longevity Partners assistent les clients lors d’acquisitions et de cessions, tant au niveau des actifs que des portefeuilles. Nos équipes peuvent vous aider à vous assurer que les questions ESG sont examinées dans le cadre de la stratégie ESG de votre fonds, ce qui permet de quantifier le risque par rapport à la SFDR, à la Taxonomie, à l’alignement Net-Zéro ou au climat, entre autres. Lors d’une cession, notre équipe peut aider à maximiser les références ESG et à réduire l’exposition au repricing.
Qu’est-ce que le Sustainability Due Diligence (SDD) ?
Sustainability Due Diligence (SDD) désigne le processus d’identification, d’évaluation et de gestion des risques ESG réels et potentiels d’un portefeuille ou d’un actif individuel. L’approche adoptée en matière de risques ESG peut affecter la valorisation à long terme d’un portefeuille et constitue donc un élément clé lors de l’acquisition, de la gestion des actifs, ainsi que durant leurs ventes.
Pourquoi s’engager dans le SDD ?
Avec l’évolution rapide du paysage réglementaire et l’attention croissante accordée à la durabilité par les investisseurs et les promoteurs, la réalisation d’une SDD peut garantir que les actifs restent en avance sur les exigences politiques et les demandes des investisseurs.
Notre équipe peut fournir des rapports SDD afin de vous fournir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions conformes aux critères ESG et à l’épreuve du temps.
Comment est-ce que s’engager dans le SDD bénéficie votre entreprise ?
Nos rapports SDD offrent deux avantages principaux :
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Gestion des risques : Assurer l’alignement sur la stratégie globale du fonds et traiter le risque réglementaire. Réduire l’exposition aux actifs « échoués », au risque climatique et à la future réévaluation des prix à la sortie.
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Création de valeur : Veiller à ce que les opportunités d’amélioration ESG soient concrétisées dans le cadre du business plan et de la période de détention, en posant les bases d’une qualité d’occupation et d’un ciblage des futurs investisseurs.
Un rapport SDD peut être un outil précieux à plusieurs étapes de l’investissement :
- Pendant l’acquisition : Nos rapports peuvent être utilisés pour identifier les avantages ou les risques ESG potentiels, et pour établir un budget permettant d’aligner l’actif sur la stratégie ESG de votre fonds.
- Pendant la phase opérationnelle : Mettre en œuvre le plan d’action et améliorer la performance ESG de l’actif grâce à des audits plus approfondis.
- Au moment de la cession : Encourager la mise en place d’une stratégie ESG explicite pour le fonds. Établir des progrès, des objectifs et des plans d’action en matière d’ESG afin de présenter les opportunités futures à l’acheteur.
Comment Longevity peut vous aider ?
L’équipe SDD de Longevity Partners peut vous fournir des services essentiels pour répondre à tous vos besoins en matière de SDD :
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Longevity évalue la performance environnementale actuelle du bâtiment afin d’identifier les opportunités de générer des améliorations. Nous utilisons un cadre basé sur les repères et les normes des principales agences environnementales, notamment le Build Better Partnership, BREEAM, LEED, WELL, LETI, RIBA et CIBSE. Nous examinons 13 thèmes ESG distincts, couvrant des questions telles que le risque carbone, la réglementation, l’utilisation de l’eau et la biodiversité.
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Nous menons une enquête approfondie sur place des services et équipements mécaniques du bâtiment, ainsi que des pratiques en vigueur sur le site, ce qui permet de produire un plan d’actifs durables dès le début de l’investissement, en veillant à ce que les risques soient atténués et les opportunités réalisées dès le début du processus de gestion des actifs.
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Nous identifions les risques importants qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur de la propriété dans le futur. Des réponses et des recommandations détaillées sont fournies pour guider les éventuelles améliorations. Nous fournissons également une estimation des dépenses d’investissement et une feuille de route pour toutes les recommandations formulées dans le rapport, ainsi que les délais dans lesquels les dépenses peuvent être prévues.
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Nous examinons l’étendue de l’engagement des occupants envers la durabilité et les possibilités de renforcer l’engagement des locataires, comme moyen d’améliorer la rétention des locataires et de stimuler la croissance des locations.
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Nous évaluons l’alignement avec les programmes internationaux, tels que le GRESB et la taxonomie européenne, et nous conseillons sur l’alignement actuel ainsi que sur la manière d’améliorer les performances dans le cadre de ces programmes.
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Parallèlement à l’étude de l’impact de l’actif sur l’environnement au sens large, nous évaluons l’impact environnemental sur l’actif. Nous évaluons les risques climatiques physiques et sommes en mesure de modéliser les effets d’un climat changeant sur le bâtiment selon divers scénarios d’émissions.
Le SDD peut être un outil précieux à de nombreuses étapes du processus d’investissement. Prenez contact avec notre équipe dès aujourd’hui pour en savoir plus.
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