Les fiches ESG (appelés scorecards) sont des outils utiles pour les gestionnaires d’investissement qui cherchent à créer un cadre d’impact environnemental et à comprendre la performance de leur investissement par rapport à une série d’indicateurs clés de performance. Les fiches ESG peuvent être utilisés comme matériel de sélection pour :
- Décrire une approche fondée sur l’exclusion qui sous-tend les stratégies d’investissement des fonds ;
- Inclure des recommandations de sélection pour les critères importants pour le fonds (SFDR ou autre(s) cadre(s) aligné(s)) ;
- Inclure des critères positifs idiosyncrasiques ; et
- Informer l’approche ESG du fonds et servir de base aux futures informations relatives à la stratégie d’investissement du fonds.
Les fiches ESG sont des outils sur mesure qui reflètent les risques spécifiques au secteur. Ils peuvent être utilisés pour la gestion de portefeuilles ou pour sélectionner les investissements et les entreprises avec lesquels votre entreprise souhaite s’engager.
Grâce à une fiche, les fonds peuvent contrôler et évaluer l’exposition aux risques environnementaux, sociaux, de gouvernance (ESG) et de réputation dans l’ensemble des transactions commerciales et financières, de l’investissement à l’acquisition.
Comment l’analyse des risques ESG peut-elle profiter à votre entreprise ?
L’intégration des critères ESG dans l’allocation et la gestion des capitaux contribue à la création de valeur à long terme, au rendement financier et à un impact social et environnemental positif. Les parties prenantes s’intéressent de près à la manière dont les gestionnaires d’actifs évaluent et atténuent les risques ESG. Ces risques vont de l’atténuation du changement climatique au respect des législations et des réglementations, en passant par le respect des droits de l’homme.
Les fiches ESG offrent les principaux avantages suivants :
- Contrôler avec succès les externalités ESG dans la prise de décision d’acquisition ;
- Utiliser une méthodologie unitaire pour l’acquisition et le suivi des indicateurs de performance tout au long du cycle de vie du fonds ;
- Identifier les possibilités de transformer des transactions financières performantes en prêts verts ;
- Contrôler les risques d’échouage à l’aide de mécanismes d’alerte ;
- Garder une longueur d’avance sur l’évolution de la réglementation et des exigences des investisseurs.
Comment Longevity Partners peut vous aider ?
Nos experts en finance durable ont rassemblé les meilleures pratiques du marché pour vous fournir un outil de sélection personnalisable qui évalue la performance ESG des investissements potentiels et aide à la construction de portefeuilles selon les principes de l’investissement responsable.
- Nous collaborons avec vous pour identifier les indicateurs ESG spécifiques au secteur ou à l’entreprise ;
- Nous décomposons les questions d’exclusion et les questions sectorielles en une série d’indicateurs clés de performance (par exemple, la politique, les mesures, la divulgation). Nous déterminons un système de notation basé sur les bonnes/meilleures pratiques pour chaque indicateur/question, ce qui vous permet d’attribuer une note de référence à chaque investissement que vous examinez ;
- En ce qui concerne les émetteurs de dette, le tableau de bord ESG de Longevity examine la performance ESG de l’emprunteur et évalue si des signaux d’alerte sont soulevés qui pourraient affecter les risques de réputation ou de contrepartie du client ou de l’actif ;
- En ce qui concerne les acquisitions, nous vous donnons les outils nécessaires pour évaluer les risques ESG spécifiques à une classe d’actifs avant la transaction ;
- Lorsqu’un projet est considéré comme ayant une performance ESG élevée, Longevity Partners peut recommander la mise en place d’un prêt vert et vous guider tout au long du processus d’émission du prêt vert.
Nous élaborons des fiches ESG afin d’intégrer les considérations ESG dans votre approche d’investissement. Il s’agit d’une ligne directrice pour l’investissement responsable qui intègre des critères d’exclusion, un filtrage négatif des mauvaises performances ESG et un filtrage positif approuvant l’utilisation du capital durable. Cet outil peut être utilisé pour
- Examen préalable à l’investissement et diligence raisonnable ;
- Gestion de portefeuille ; et/ou
- Rapports post-investissement.
L’INVESTISSEMENT ET LES EXAMENS PRÉALABLES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
Nous développons et mettons en œuvre des critères de sélection négatifs et idiosyncrasiques pour améliorer votre approche d’investissement afin d’évaluer les risques ESG et de réputation et d’élever les transactions performantes.
Nous fournissons des outils de sélection personnalisables permettant d’évaluer les performances ESG des investissements potentiels. Nous aidons à intégrer la stratégie ESG dans la construction des portefeuilles. Enfin, nous signalons les risques et les opportunités de réputation « rouges » et « meilleurs de leur catégorie ».
POSSIBILITÉS DE PRÊTS VERTS
Examiner les transactions en fonction des risques ESG et des risques de réputation et améliorer les transactions en recommandant des prêts et des financements obligataires écologiques. Engagement permanent avec les équipes chargées de la dette et les gestionnaires immobiliers pour identifier les projets potentiels de dette verte.
Notre service en Finance Responsable :
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