Che Cos’è SFDR?
L’Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) è stata introdotta nell’ambito del piano d’azione europeo sulla finanza sostenibile. Il suo obiettivo è aumentare la trasparenza sull’integrazione dei rischi e delle opportunità di sostenibilità nelle decisioni di investimento e standardizzare le informative, sostenendo in tal modo la transizione degli operatori dei mercati finanziari. Impone una serie di requisiti per l’informativa sulla sostenibilità che riguardano le modalità con cui i fattori ESG sono integrati sia a livello di organizzazione che di prodotto.
L’SFDR si applica agli operatori finanziari (inclusi i gestori patrimoniali) e ai consulenti finanziari che promuovono attivamente prodotti nell’UE.
Che cos’è EU Taxonomy?
Il regolamento europeo sulla tassonomia è uno strumento di classificazione che mira a:
- fornire una classificazione standardizzata per le attività sostenibili in tutta l’UE
- prevenire il finto ambientalismo, aiutando investitori e aziende ad assumere decisioni di investimento informate sulle attività ecocompatibili.
Stabilisce un elenco di attività economiche sostenibili attraverso 6 obiettivi ambientali:
- Mitigazione del cambiamento climatico.
- Adattamento ai cambiamenti climatici.
- Uso sostenibile e tutela dell’acqua e delle risorse marine.
- Transizione a un’economia circolare.
- Prevenzione e riduzione dell’inquinamento, e
- Salvaguardia e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
Per essere considerata conforme, un’attività economica deve contribuire a uno dei 6 obiettivi ambientali, non nuocere in modo significativo a nessun altro di essi e soddisfare le tutele sociali minime.
I requisiti della tassonomia UE si applicheranno a società finanziarie e non finanziarie che ricadono nell’ambito della Direttiva sull’informativa non finanziaria (Non-Financial Reporting Directive, NFRD), ovvero quelle che contano più di 500 dipendenti. Gli operatori dei mercati finanziari (inclusi i gestori patrimoniali) saranno tenuti a comunicare in che misura le attività sovvenzionate dai propri prodotti finanziari soddisfano i criteri della tassonomia UE entro gennaio 2024.
In che modo Longevity Partners può aiutarvi?
Il nostro team di esperti ha una vasta esperienza nella valutazione dei requisiti di informativa e nell’assistere i clienti a ottemperare in tempo e con facilità agli obblighi di comunicazione.
I nostri servizi per SFDR e per la tassonomia UE includono:
- Roadmap: una valutazione delle vostre attuali prassi di informativa, per sviluppare una tabella di marcia su misura includendo le tappe fondamentali del vostro percorso di trasparenza documentale.
- Informative: gestione dei dati e supporto alla comunicazione delle informazioni, in relazione agli indicatori PAI, alla divulgazione prevista dagli Articolo 8/9, all’ammissibilità alla tassonomia UE e alle valutazioni di allineamento.
- Consulenza continuativa: supporto continuo tramite aggiornamenti e workshop dedicati, nonché disponibilità costante a rispondere alle eventuali domande durante tutto il processo di informativa.
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