Le schede di valutazione sono strumenti utili per gestori di investimenti che vogliono ottenere un quadro di riferimento per l’impatto ambientale e capire la performance del loro investimento rispetto una serie di indicatori chiave di performance (KPI). Le schede di valutazione possono essere usate nell’analisi per:
- Definire un approccio basato sull’esclusione che sta alla base delle strategie di investimento dei fondi;
- Includere raccomandazioni di analisi per i criteri fondamentali al fondo (SFDR o altri quadri di riferimento);
- Includere criteri positivi particolari;
- Comunicare l’approccio ESG del fondo e costituire la base per future informative relative alla strategia di investimento del fondo.
Le schede di valutazione ESG sono strumenti su misura per le questioni di rischi specifici al settore. Possono essere usate per la gestione dei portafogli o per analizzare investimenti e società con cui la vostra azienda intende entrare in contatto. Tramite una scheda di valutazione, i fondi possono monitorare e valutare l’esposizione a rischi ESG (Environmental, Social, Governance) e reputazionali sull’intero spettro delle operazioni commerciali e finanziarie, dall’investimento fino all’acquisizione.
In che modo l’analisi dei rischi ESG può essere vantaggioso per la vostra azienda?
La definizione dei criteri ESG rispetto all’allocazione e la gestione del capitale contribuisce alla creazione di valore a lungo termine, ritorno finanziario e un impatto sociale e ambientale positivo. Gli stakeholder hanno dimostrato un forte interesse riguardo alle modalità tramite le quali i gestori di asset valutano e riducono i rischi ESG. Questi spaziano dal contenimento del cambiamento climatico fino alla conformità a normative e regolamenti e al rispetto dei diritti umani.
Le schede di valutazione ESG hanno i seguenti vantaggi principali:
- Monitorare efficacemente le esternalità ESG durante i processi decisionali per le acquisizioni;
- Utilizzare una metodologia unitaria per l’acquisizione e il monitoraggio dei KPI durante tutto il ciclo di vita del fondo;
- Identificare le occasioni per trasformare operazioni finanziarie con buone performance in prestiti verdi;
- Monitorare i rischi di beni incagliati tramite meccanismi di segnali di allarme;
- Rimanere al passo con i cambiamenti normativi e le richieste degli investitori.
Come può aiutarvi Longevity Partners?
I nostri esperti per la finanza sostenibile hanno raccolto le migliori pratiche presenti sul mercato per offrirvi uno strumento di analisi personalizzabile con il quale valutare la performance ESG di potenziali investimenti e assistervi così nella costituzione del portafoglio secondo principi di investimento responsabile.
- Collaboriamo con voi per identificare indicatori ESG specifici al settore o alla società;
- Suddividiamo le questioni relative all’esclusione e al settore in una serie di KPI (per esempio politiche, misure, informativa). Definiamo un sistema di punteggi basato su come si delinea la buona o migliore prassi per ciascun indicatore o questione, permettendovi così di assegnare un punteggio di riferimento a ciascun investimento analizzato;
- Per gli emittenti di debito, le schede di valutazione ESG di Longevity si concentrano sulla performance ESG del debitore, valutando se sono emersi segnali di allarme che potrebbero incidere sul rischio reputazionale o di controparte dell’asset o del cliente;
- Per le acquisizioni, forniamo gli strumenti per analizzare i rischi ESG specifici per asset class prima dell’operazione;
- Laddove venga riscontrata un’alta performance ESG, Longevity Partners può consigliarvi nel processo di un prestito verde ed assistervi durante l’emissione.
Realizziamo schede di valutazione ESG per integrare considerazioni ESG concrete nel vostro approccio di investimento. Si definisce così una linea guida per l’investimento responsabile incorporando criteri di esclusione, analisi negativa di una cattiva performance ESG e analisi positiva che incentiva l’uso di capitale sostenibile. La scheda può essere impiegata per:
- Analisi e due diligence prima dell’investimento;
- Gestione del portafoglio;
- Rendicontazione dopo l’investimento.
ANALISI DI INVESTIMENTI E IMPRESE
Sviluppiamo e integriamo criteri di analisi negativi e particolari per migliorare il vostro approccio di investimento per valutare i rischi ESG e reputazionali e potenziare le operazioni con buone performance.
Offriamo strumenti di analisi personalizzabili per valutare la performance ESG di potenziali investimenti. Forniamo assistenza nell’integrazione della strategia ESG nella costituzione di un portafoglio. Infine, definiamo rischi e opportunità reputazionali positivi e negativi.
OPPORTUNITÀ PER PRESTITI VERDI
Analizziamo le operazioni per trovare rischi ESG e reputazionali e potenziamo le operazioni consigliando finanziamenti per prestiti e obbligazioni verdi. Abbiamo inoltre relazioni in corso con esperti di debito e gestori di proprietà per identificare potenziali progetti di debito verde.
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