ESGスクリーニング・スコアカード

スコアカードは、環境影響の枠組みを作り、一連のKPIに対する投資のパフォーマンスを理解しようとする投資マネージャーにとって有用なツールです。スコアカードは、以下のようなスクリーニング材料として使用することができます：

ファンドの投資戦略を支える排除型アプローチについての概要；

ファンドにとって重要な基準（SFDRまたは他のフレームワークと整合するもの）に対する審査勧告を含む
特有なポジティブ基準を含む
ファンドのESGアプローチに情報を提供し、ファンドの投資戦略に関連する将来の情報開示の基礎とする

ESGスコアカードは、セクター固有のリスク問題を反映した特注ツールです。ポートフォリオ管理、投資先や企業の選別に活用することができます。スコアカードを通じて、ファンドは、投資から買収に至るまで、あらゆる商取引や金融取引において、環境、社会、ガバナンス（ESG）、風評リスクへのエクスポージャーを監視・評価することができます。

ESGリスクスクリーニングは、あなたのビジネスにどのような利益をもたらすのか？

ESG基準を資本配分や運用に反映させることは、長期的な価値の創造、財務的リターン、社会・環境へのポジティブな影響に寄与します。資産運用会社がESGリスクをどのように評価し、軽減しているのか、ステークホルダーは強い関心をもっています。その範囲は、気候変動の緩和、法律や規制の遵守、人権の尊重など多岐にわたります。

ESGスコアカードは、以下のような主なメリットをもたらします：

買収の意思決定において、ESGの外部性を適切にモニタリングする；
ファンドのライフサイクルを通じて、取得とKPI追跡において一律の方法論を使用する；グリーンローンへのアップグレードの機会を提供する；
ストラウンディング（座礁）リスクに対して、レッドフラッグ（赤旗）メカニズムで監視する；
変化する規制や投資家の要求を先取りする

Longevity Partnersはどのようにお役に立てるのか？

当社のサステナブル・ファイナンスの専門家が、市場全体のベストプラクティスを結集し、潜在的な投資先のESGパフォーマンスを評価し、責任投資原則に沿ったポートフォリオ構築を支援する、カスタマイズ可能なスクリーニングツールを提供します。

業界や企業固有のESG指標を特定するために、お客様と協力します；
除外事項やセクターの重要事項を様々なKPI（政策、施策、開示など）に分類しています。各指標/課題に対してgood/best practiceがどのように見えるかに基づいてスコアリングシステムを決定します。これにより、スクリーニングする各投資先に対してベンチマークとなるスコアを発行することができます；
債券の発行を行う場合、LongevityのESGスコアカードは、借り手のESGパフォーマンスを調べ、クライアントやアセットの評判やカウンターパーティ・リスクに影響を与える可能性のあるレッドフラッグが挙げられているかどうかを評価します；
買収の場合は、取引前にアセットクラス固有のESGリスクをスクリーニングするためのツールを提供します；
スキームが高いESGパフォーマンスを有すると判断された場合、Longevity Partnersはグリーンローンの追求を推奨し、グリーンローン発行の過程を手引き致します。

ESGスコアカードを開発し、投資手法にESGの検討材料を盛り込みます。これは、除外基準、ESGパフォーマンスが低い場合のネガティブスクリーニング、持続可能な資本の利用を支持するポジティブスクリーニングを組み込むことで、責任投資のガイドラインを提供します。このツールは、以下のように適用することができます：