16 juin 2023
Dans le monde d’aujourd’hui, les bonnes données sont à la base de toute décision commerciale éclairée. Qu’il s’agisse d’acquérir un actif, d’investir dans une entreprise ou de sélectionner un partenaire pour un projet d’entreprise, il faut toujours s’appuyer sur des données de qualité pour obtenir une vision claire et impartiale de la décision qui semble la plus bénéfique. Les données ESG ne sont pas différentes. Avec l’augmentation de la réglementation et de l’intérêt pour l’atténuation du changement climatique, les données non financières (ESG) sont devenues de plus en plus importantes dans le secteur de l’environnement bâti, et ce pour de bonnes raisons. L’environnement bâti est à l’origine d’environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre* ; l’atténuation de ces émissions aurait un impact considérable sur l’avenir de notre planète. Pour réduire ces émissions, nous avons besoin de bonnes données ESG pour les comprendre et les suivre. Qu’une entreprise cherche à décarboner complètement son portefeuille ou à suivre les tendances du marché en matière de rapports et d’analyses comparatives, les données ESG doivent être collectées, stockées et analysées avec la même rigueur que les données financières. En outre, les gens passent beaucoup de temps à l’intérieur de l’environnement bâti. Il est tout aussi important de suivre les améliorations significatives, les audits et les certifications, ainsi que les données générales sur la non-consommation. Comprendre ce qui est présent dans un actif et comment il fonctionne peut conduire à des bâtiments plus attrayants aux yeux des consommateurs et à de meilleurs environnements pour les personnes qui y vivent, y travaillent et y sont tout simplement. Une gestion précise des données conduira à une plus grande transparence, à des plans d’action appropriés et à une conformité adéquate. En outre, à mesure que la réglementation évolue pour tenir compte du changement climatique, les entreprises qui n’investissent pas dans la gestion de données de qualité s’exposent à des résultats défavorables.
L’importance de la collecte de données ESG
Les données ESG sont devenues de plus en plus cruciales dans le secteur de l’environnement bâti. Les cadres de reporting et les organismes de réglementation du monde entier exigent désormais que – comme les données financières – les données ESG soient collectées et partagées avec les investisseurs. Bien que la collecte de ce type de données soit difficile, la visibilité de la situation d’un portefeuille en matière de développement durable présente de nombreux avantages. Quels que soient les objectifs de l’entreprise en matière de développement durable, il est essentiel de disposer d’informations spécifiques sur la consommation, la production, les audits, les projets et les initiatives. La collecte, le stockage et l’analyse appropriés de ces informations permettent aux propriétaires d’actifs d’établir des priorités et de planifier stratégiquement les actifs qui pourraient nécessiter des dépenses d’investissement pour se conformer à la réglementation et ceux qui sont déjà conformes. Ainsi, à long terme, le fait de disposer de cette connaissance au niveau des actifs permettra aux propriétaires de cibler correctement les actifs avec des projets visant à améliorer les performances et le standing plutôt que de cibler l’ensemble du portefeuille, ce qui peut s’avérer coûteux. Supposons qu’une entreprise veuille aller plus loin et décarboner entièrement son portefeuille. Dans ce cas, une bonne gestion des données sera essentielle pour déterminer les années de référence auxquelles se référer pour les améliorations et les points de données comparables aux références établies. Le fait de disposer de données ESG et de les utiliser permettra à une entreprise de se différencier de ses concurrents et de disposer d’un bilan quantifiable de ses performances ESG.
Les données ESG peuvent accroître la visibilité et la prise de décision réfléchie lors de l’adaptation au climat et au paysage politique en constante évolution. En outre, la pression croissante exercée par les autorités gouvernementales et les autorités chargées de l’établissement des rapports s’accompagne de risques importants si l’on n’investit pas dans la collecte de ce type de données. Aux États-Unis, où la politique climatique fédérale est à la traîne, des politiques locales poussant les propriétaires d’actifs à décarboner ont vu le jour. La loi locale 97 de la ville de New York, la loi Clean Energy DC Omnibus Act de Washington DC et les exigences des États et des villes en matière d’analyse comparative dans tout le pays sont autant d’exemples qui montrent pourquoi les données ESG doivent être collectées, stockées et communiquées correctement. Le non-respect de l’un de ces mandats locaux expose une entreprise à des conséquences financières et, tout autant, sinon plus, à des risques pour sa réputation. Si, par exemple, une entreprise fait rapport au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), le fait d’encourir ces amendes et d’être non conforme est à la fois documenté et partagé avec les investisseurs. En raison de l’évolution de l’environnement réglementaire (qui semble se poursuivre – voir les discussions de la SEC sur la divulgation d’informations sur le climat), les investisseurs accordent désormais une grande importance à la position ESG d’une entreprise. Les scores élevés du GRESB, l’alignement sur la TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) et la conformité à la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) sont désormais des facteurs importants qui entrent en jeu et sont discutés chaque trimestre et chaque année, comme n’importe quelle autre forme de données. C’est pourquoi une bonne gestion des données doit figurer en tête de la liste des priorités de toute entreprise.
Où pouvez-vous stocker vos données ESG ?
Compte tenu des conséquences importantes de la médiocrité des données et des grands avantages que l’on peut tirer d’une bonne gestion des données, la question de l’endroit où les données doivent être stockées est cruciale. L’une des solutions consiste à conserver ces données en interne dans des fichiers plats ou une base de données. Toutefois, cette approche est rarement utilisée sur le marché et peut s’avérer difficile lorsqu’il s’agit d’un portefeuille étendu qui doit être mis à jour régulièrement. La plupart des entreprises s’associent à un fournisseur de services de données spécialisé dans les données ESG. Les options pour les partenaires sont vastes et la plupart des fournisseurs de services de données proposent des offres similaires, ce qui peut rendre le choix difficile. Chez Longevity Partners, nous sommes agnostiques en matière de plateforme et nous reconnaissons qu’il n’existe pas de plateforme parfaite. Malgré cela, nous conseillons vivement aux entreprises de ne pas prendre cette décision à la légère. Le choix d’un partenaire influencera tout le travail lié à l’ESG, et changer de partenaire est un processus complexe, où la migration vers une nouvelle plateforme peut prendre des mois. Nous suggérons donc de faire le tour des fournisseurs de données en gardant quelques éléments à l’esprit.
Tout d’abord, une organisation doit évaluer en interne les raisons pour lesquelles elle a besoin de données ESG. Cherche-t-elle à rendre compte d’un cadre spécifique ? Le GRESB ou la TCFD peuvent motiver une entreprise à publier des données non financières, par exemple. Lors de la sélection d’un partenaire, il serait prioritaire de discerner l’implication d’un fournisseur de services dans ces cadres, de rechercher des partenaires du GRESB et de demander aux fournisseurs de services de données comment ils soutiendront ces efforts. L’établissement de rapports sur ces cadres est déjà une tâche difficile, mais nécessaire ; l’une des dernières choses qu’une entreprise souhaite, c’est d’avoir des problèmes avec les données au moment de l’établissement des rapports en raison d’un problème avec un partenaire.
Il est également essentiel de déterminer les raisons pour lesquelles l’entreprise souhaite collecter des données ESG. Supposons qu’une entreprise soit plus intéressée par l’utilisation interne des données ESG. Elle souhaite comprendre la situation de son portefeuille et l’améliorer afin d’atteindre son objectif de décarbonation ou de rendre compte aux autorités locales. La prochaine question à poser à un partenaire potentiel est la suivante : « Comment puis-je accéder à mes données ? ». Tout partenaire doit s’adapter au format, au style et à la cadence que l’entreprise souhaite pour ses données. Si un fournisseur ne peut pas fournir ce que l’entreprise recherche et déclare simplement qu’il peut s’adapter aux besoins de l’entreprise, soyez prudent et demandez des preuves avant de vous engager dans un partenariat. D’après notre expérience, les entreprises qui promettent certaines caractéristiques ou approches peuvent potentiellement revenir sur leur parole. S’assurer que les données sont collectées et partagées de la manière dont une entreprise devra les utiliser est de la plus haute importance et devrait impliquer le moins de risques et d’incertitudes possible.
Comment Longevity Partners peut aider à mettre en place des stratégies efficaces de gestion des données ?
Longevity Partners comprend que l’évolution de l’environnement des données ESG peut créer des frictions pour les entreprises qui investissent dans l’environnement bâti. Nous nous investissons pour faciliter la gestion des données ESG car nous reconnaissons son importance pour nos clients et pour les objectifs mondiaux de décarbonation.
Comment Longevity Partners peut vous aider ?
La première étape de notre processus est d’examiner votre configuration existante. En tant que consultants, nous devons comprendre l’emplacement et le statut des données, qui sont les partenaires actuels de l’entreprise, et la qualité globale. Une fois que nous avons une image claire de la situation actuelle d’une entreprise, nous pouvons créer une stratégie sur mesure. Il n’y a pas deux entreprises identiques. Les objectifs, les exigences et l’implication dans les plans d’atténuation climatique diffèrent d’une entreprise à l’autre, et chez Longevity Partners, nous fournissons des solutions sur mesure. Notre processus implique généralement l’intégration des données dans la plateforme de votre choix, la formation de vos équipes immobilières et des contrôles continus des données. Une fois les données stockées et vérifiées, nous pouvons créer des rapports personnalisés sur les performances d’un portefeuille, d’un fonds ou même d’un actif spécifique. Si le GRESB est une priorité, nous créerons des rapports qui le reflètent. Si les investisseurs insistent sur la conformité à la SFDR ou à la TCFD, nous pouvons adapter les rapports pour refléter la manière dont ces cadres exigent que les données soient présentées. De nombreux fournisseurs de services de données se concentrent uniquement sur les données, et non sur les objectifs de l’entreprise en matière d’utilisation de ces données. Longevity Partners adoptera une vision holistique des objectifs et des exigences d’une entreprise et adaptera les données en fonction de ces objectifs. Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour découvrir comment nos experts peuvent vous aider à optimiser la gestion de vos données.