2023年 6月 15日
Gerardo Zambrano, Senior Sustainability and Energy Analyst
今日の世界では、十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定の基礎となるのは、優れたデータです。資産の取得、企業への投資、ビジネスベンチャーのパートナー選びなど、どのような決断を下すにしても、常に優れたデータに頼って、明確かつ公平に判断すべきです。ESGデータも同様です。規制が強化され、気候変動緩和への関心が高まる中、建築環境分野では非財務（ESG）データの重要性が増していますが、これには理由があります。建築環境はGHG排出量の約40％を占めており*、これを緩和することは地球の未来に大きな影響を及ぼします。さらに、人々は多くの時間を屋内で過ごしています。企業がポートフォリオの完全な脱炭素化を目指すにせよ、市場の報告やベンチマークのトレンドに従うにせよ、ESGデータは財務データと同じように厳格に収集、保存、分析される必要があるのです。さらに、人々は建築環境の中で多くの時間を屋内で過ごしています。大幅な改善、監査や認証、一般的な非消費データの追跡は、同様に重要です。資産に何が存在し、どのように機能しているかを理解することは、消費者の目から見てより魅力的な建物を持つことにつながり、人々が住み、働き、そしてただそこにいるためにより良い環境を提供することになります。正確なデータ管理は、透明性の向上、適切な行動計画、そして適切なコンプライアンスにつながります。さらに、気候変動に対応するために規制が進化する中、質の高いデータ管理に投資しない企業は、不利益な結果に直面することになるでしょう。
ESGデータ収集の重要性
建築環境分野では、ESGデータの重要性がますます高まっています。世界中の報告フレームワークや規制機関は、財務データと同様にESGデータを収集し、投資家と共有することを要求しています。このようなデータの収集は困難ですが、ポートフォリオの持続可能な状況を可視化することは、多くの利点につながります。 企業の持続可能性の目標にかかわらず、消費、創出、監査、プロジェクト、イニシアチブに関する資産固有の情報を持つことは不可欠である。 この情報を適切に収集、保存、分析することで、資産所有者は、規制に準拠するために資本的支出が必要となる資産と、すでに準拠している資産の優先順位を決め、戦略的に計画することができます。 長期的には、このような資産レベルの知識を持つことで、資産所有者は、コストのかかるポートフォリオ全体を対象とするのではなく、性能と地位を向上させるためのプロジェクトを資産に正しく適用することができます。 ある企業が、さらに進んで、ポートフォリオを完全に脱炭素化したいと考えたとする。その場合、適切なデータ管理は、改善のために参照する基準年や確立されたベンチマークと比較可能なデータポイントを決定するために不可欠となります。ESGデータを保有し活用することで、競合他社との差別化を図り、ESGパフォーマンスの定量的な記録を提供することができます。
ESGデータは、刻々と変化する気候や政策に適応する際に、可視性を高め、思慮深い意思決定を行うことができます。さらに、政府機関や報告機関からの圧力が強まるにつれ、この種のデータの収集に投資しないことの重大なリスクも生じています。連邦政府の気候政策が遅れている米国では、資産家に脱炭素化を促す地方政策が誕生しています。ニューヨーク市のLocal Law 97、ワシントンDCのClean Energy DC Omnibus Act、そして全米の州や市のベンチマーク要件は、ESGデータを正しく収集、保存、報告しなければならない理由の好例です。これらの地域的な義務に従わない場合、企業は金銭的な影響を受けるだけでなく、同様に、重要度に関わらず、風評リスクを負うことになります。例えば、GRESB（Global Real Estate Sustainability Benchmark）に報告する場合、このような罰金の発生やコンプライアンス違反は、文書化され投資家と共有されます。規制環境の変化（SECの気候変動開示に関する議論を参照）により、投資家は企業のESGを重視するようになりました。GRESBの高得点、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の整合性、SFDR（持続可能な金融情報開示規則）の遵守は、今や他のデータ同様、四半期や年次で議論される重要な要因となっています。したがって、適切なデータ管理を確実に行うことは、どの企業にとっても最優先事項であるべきなのです。
ESGデータはどこに保管すればいいのか？
データの不備がもたらす重大な影響と、適切なデータ管理によって得られる大きな利益を考えると、データをどこに保存すべきかという問題は極めて重要である。一つの選択肢は、このデータをフラットファイルやデータベースで内部保存することです。しかし、この方法は市場ではほとんど見られず、定期的な更新が必要な広範なポートフォリオを扱う場合には、困難であることがわかります。多くの企業は、ESGデータを専門に扱うデータサービスプロバイダーと提携しています。パートナーの選択肢は膨大で、ほとんどのデータサービスプロバイダーが同様のパッケージを提供しているため、パートナー選びは混乱する可能性があります。Longevity Partnersでは、プラットフォームにとらわれず、完璧なプラットフォームは存在しないことを認識しています。しかし、この決断を軽々しくしないよう、企業には強く求めます。また、新しいプラットフォームへの移行には数ヶ月を要することもあり、パートナー企業の切り替えは大変な作業となります。そのため、いくつかのことを念頭に置いて、データプロバイダーを探す「買い回り」をすることをお勧めします。
まず、企業はなぜESGデータが必要なのかを社内で評価する必要があります。特定のフレームワークについて報告することを求めているのでしょうか？例えば、GRESBやTCFDは、非財務データを報告する動機となるかもしれません。サービスプロバイダーがこれらのフレームワークに関与しているかどうかを見極め、GRESBのパートナーを探し、データサービスプロバイダーにこれらの試みをどのようにサポートするかを尋ねることが、パートナーを選ぶ際の最優先事項でしょう。このようなフレームワークでの報告は、すでに困難ではありますが、必要な作業です。会社にとって一番避けたいことは、パートナーとの問題で、報告時期にデータに問題が発生することです。ESGデータを収集したい理由を決めることも鍵になる。ある企業がESGデータの社内利用に関心が高いと仮定しましょう。この企業は、脱炭素化目標を達成するため、あるいは自治体への報告のために、自社のポートフォリオの立ち位置や改善点を把握したいと考えています。パートナー候補に投げかけるべき次の質問は、”どのようにデータにアクセスできますか？”というものですどのようなパートナーであっても、企業が求めるデータのフォーマット、スタイル、およびケイデンスに対応する必要があります。もしプロバイダーが企業の求めるものを提供できず、単に企業のニーズに合わせられると言うなら、慎重になり、パートナーシップを結ぶ前に証拠を求めてください。私たちの経験では、特定の機能やアプローチを約束した企業は、その約束を反故にする可能性があります。企業が必要とする方法でデータが収集され、共有されるようにすることが最も重要であり、リスクと不確実性をできるだけ少なくする必要があります。
Longevity Partnersは、どのようにして効果的なデータ管理戦略を実現することができるのでしょうか。
Longevity Partners は、このように変化する ESG データ環境が、建築環境に投資する企業にとって摩擦を生む可能性があることを理解し ています。私たちは、ESGデータ管理を促進することに投資しています。それは、私たちのクライアントと世界の脱炭素化目標にとって重要であることを認識しているからです。Longevity Partnersはどのようなお手伝いができるのでしょうか？私たちのプロセスの最初のステップは、お客様の既存の設定に対処することです。コンサルタントとして、私たちはデータの場所や状態、会社の現在のパートナーが誰であるか、全体的な品質を理解する必要があります。企業の現状を明確に把握した上で、オーダーメイドの戦略を立てることができます。目標、要件、気候変動緩和計画への関与は企業によって異なります。Longevity Partnersでは、お客様に合わせた戦略を提供します。私たちのプロセスは、お客様の選択したプラットフォームへのデータのオンボード、お客様のプロパティチームのトレーニング、データの継続的なチェックを含むのが一般的です。データの保存とチェックが完了したら、ポートフォリオ、ファンド、あるいは特定の資産のパフォーマンスに関するカスタムレポートを作成します。GRESBの優先順位が高ければ、それを反映したレポートを作成します。投資家がSFDRやTCFDへの準拠を求める場合は、これらのフレームワークが要求するデータの表示方法を反映させたレポートを作成することができます。多くのデータサービスプロバイダーは、データだけに注目し、そのデータを活用する企業の目標には目を向けません。Longevity Partnersは、企業の目標や要件を全体的に捉え、その目標に合うようにデータを調整します。データマネジメントの最適化について、私たちのエキスパートがどのようにサポートできるのか、今すぐ私たちのチームにご連絡ください。