16 Juni 2023
Gerardo Zambrano, Senior Sustainability & Energy Analyst, Longevity Partners USA
Heutzutage sind zuverlässige Daten die Grundlage für jede Geschäftsentscheidung. Bei der Entscheidung für eine Anlage, eine Investition oder die Auswahl eines Geschäftspartners ist es wichtig, gute Daten zur Verfügung zu haben, um eine klare Entscheidung zu treffen. Bei ESG-Daten ist das nicht anders. Mit zunehmender Regulierung und steigendem Interesse am Klimaschutz werden nicht finanzielle (ESG-)Daten im Bereich der bebauten Umwelt immer wichtiger, und das aus gutem Grund. Die bebaute Umwelt trägt mit etwa 40 % zu den Treibhausgasemissionen* bei. Die Verringerung dieser Emissionen würde die Zukunft unseres Planeten erheblich verbessern. Um diese Emissionen einzudämmen, brauchen wir gute ESG-Daten. Egal, ob ein Unternehmen sein Portfolio vollständig dekarbonisieren oder den Trends der Marktberichterstattung und des Benchmarkings folgen möchte, müssen ESG-Daten mit der gleichen Strenge erfasst, gespeichert und analysiert werden wie Finanzdaten. Darüber hinaus verbringen die Menschen viel Zeit in der gebauten Umwelt. Die Ermittlung von Daten zu den wesentlichen Verbesserungen, Audits und Zertifizierungen sowie allgemeine Daten über den Nicht-Verbrauch sind ebenso wichtig. Indem man ein umfassendes Verständnis dafür entwickelt, was in einer Anlage vorhanden ist und wie sie funktioniert, können attraktivere Gebäude und bessere Umgebungen geschaffen werden. Damit lässt sich das Vertrauen und die Zufriedenheit der Verbraucher gewinnen. Eine genaue Datenverwaltung führt zu größerer Transparenz, angemessenen Aktionsplänen und einer ordnungsgemäßen Einhaltung der Vorschriften. Da sich die Vorschriften zur Bekämpfung des Klimawandels weiterentwickeln, werden Unternehmen, die nicht in ein hochwertiges Datenmanagement investieren, mit nachteiligen Folgen rechnen müssen.
Warum ist die Erfassung von ESG-Daten so wichtig?
ESG-Daten sind im Bereich der bebauten Umwelt immer wichtiger geworden. Weltweit verlangen sämtliche Richtlinien und Aufsichtsbehörden, dass ESG-Daten – ebenso wie Finanzdaten – gesammelt und mit Investoren geteilt werden. Auch wenn die Erhebung dieser Art von Daten eine Herausforderung darstellt, bringt der Einblick in die Nachhaltigkeit eines Portfolios viele Vorteile mit sich. Unabhängig von den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens sind anlagespezifische Informationen über Verbrauch, Erzeugung, Audits, Projekte und Initiativen unerlässlich. Die ordnungsgemäße Erfassung, Speicherung und Analyse dieser Informationen ermöglicht es den Eigentümern von Anlagen, Prioritäten zu setzen und strategisch zu planen, welche Anlagen möglicherweise Investitionen benötigen, um die Vorschriften einzuhalten, und welche bereits konform sind. Langfristig ermöglicht dieses Wissen auf Anlagenebene den Eigentümern, gezielt Projekte zur Verbesserung der Leistung und des Ansehens von Anlagen durchzuführen, anstatt ein ganzes Portfolio ins Visier zu nehmen, was kostspielig sein kann. Wenn ein Unternehmen den Wunsch hat, sein Portfolio vollständig zu dekarbonisieren, ist eine präzise Datenverwaltung unverzichtbar, um Ausgangsjahre für Verbesserungen festzulegen und Datenpunkte zu bestimmen, die mit etablierten Benchmarks vergleichbar sind. Die Präsenz und Nutzung von ESG-Daten ermöglichen es einem Unternehmen, sich von seinen Konkurrenten abzuheben und eine quantifizierbare Bestätigung seiner ESG-Leistung zu liefern.
ESG-Daten können die Sichtbarkeit und eine durchdachte Entscheidungsfindung bei der Anpassung an das sich ständig verändernde Klima und die politische Landschaft verbessern. Mit dem zunehmenden Druck von Regierungs- und Berichterstattungsbehörden gehen auch erhebliche Risiken einher, wenn nicht in die Erhebung dieser Art von Daten investiert wird. In den USA, wo die Klimapolitik auf Bundesebene abläuft, gibt es lokale Maßnahmen, die die Eigentümer von Anlagen zur Dekarbonisierung drängen. Das lokale Gesetz 97 in New York City, der Clean Energy DC Omnibus Act in Washington DC und die bundesstaatlichen und städtischen Benchmarking-Anforderungen im ganzen Land sind gute Beispiele dafür, warum ESG-Daten korrekt erfasst, gespeichert und gemeldet werden müssen. Die Nichteinhaltung dieser lokalen Vorschriften hat für ein Unternehmen nicht nur finanzielle Konsequenzen, sondern auch, wenn nicht noch wichtiger, Reputationsrisiken zur Folge. Wenn ein Unternehmen beispielsweise der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Bericht erstattet, werden diese Geldstrafen und die Nichteinhaltung der Vorschriften sowohl dokumentiert als auch an die Anleger weitergegeben. Aufgrund eines sich verändernden regulatorischen Umfelds (das sich offenbar fortsetzt – siehe die Diskussionen der SEC über die Offenlegung von Klimadaten) legen die Anleger heute großen Wert auf die ESG-Bewertung eines Unternehmens. Hohe GRESB-Werte, die Anpassung an die TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) und die Einhaltung der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sind nun wichtige Faktoren, die ins Spiel kommen und vierteljährlich oder jährlich diskutiert werden, wie jede andere Form von Daten auch. Daher sollte die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenverwaltung ganz oben auf der Prioritätenliste eines jeden Unternehmens stehen.
Wie erfolgt die Speicherung der ESG-Daten?
Angesichts der schwerwiegenden Folgen unzureichender Daten und der großen Vorteile, die eine ordnungsgemäße Datenverwaltung mit sich bringen kann, ist die Frage, wo die Daten gespeichert werden sollen, von entscheidender Bedeutung. Eine Möglichkeit besteht darin, diese Daten intern in Flat Files oder einer Datenbank zu speichern. Dieser Ansatz ist jedoch nicht sehr üblich und kann sich als schwierig erweisen, wenn es um ein umfangreiches Portfolio geht, das regelmäßig aktualisiert werden muss. Die meisten Unternehmen arbeiten mit einem Datendienstleister zusammen, der auf ESG-Daten spezialisiert ist. Die Auswahl an Partnern ist groß, und die meisten Datendienstleister bieten ähnliche Pakete an, so dass die Wahl eines Anbieters verwirrend sein kann. Bei Longevity Partners arbeiten wir mit jeglichen Plattformen denn es gibt keine Plattform, die alle möglichen Anforderungen vollständig erfüllt.
Trotzdem raten wir den Unternehmen, diese Entscheidung nicht leichtfertig zu treffen. Die Wahl des Partners hat Einfluss auf die gesamte Arbeit im ESG-Bereich, und der Wechsel des Partners ist ein langwieriger Prozess, bei dem die Umstellung auf eine neue Plattform Monate dauern kann. Daher empfehlen wir Ihnen, bei der Suche nach Datenanbietern einige wichtige Aspekte zu berücksichtigen.
Vorab sollte eine Organisation intern bewerten, warum sie ESG-Daten benötigt. Wollen sie über etwas Bestimmtes berichten? GRESB oder TCFD könnten ein Unternehmen beispielsweise dazu motivieren, über nichtfinanzielle Daten zu berichten. Die Beteiligung eines Dienstleisters an diesen Rahmenwerken festzustellen, nach GRESB-Partnern zu suchen und die Datendienstleister zu fragen, wie sie diese Bestrebungen unterstützen werden, sollte bei der Auswahl eines Partners oberste Priorität haben. Die Berichterstattung über diese Rahmenwerke ist bereits eine anspruchsvolle, aber notwendige Aufgabe; eines der letzten Dinge, die ein Unternehmen möchte, sind Probleme mit Daten in der Berichtssaison aufgrund eines Problems mit einem Partner.
Entscheidend ist auch, warum man ESG-Daten erheben will. Nehmen wir an, dass ein bestimmtes Unternehmen eher an der internen Nutzung von ESG-Daten interessiert ist. Dieses Unternehmen möchte den Stand und die Verbesserung seines Portfolios verstehen, um sein Dekarbonisierungsziel zu erreichen oder um den lokalen Behörden Bericht zu erstatten. Die nächste Frage, die einem potenziellen Partner gestellt werden sollte, lautet: „Wie kann ich auf meine Daten zugreifen?“ Jeder Partner sollte sich auf das Format, den Stil und die Häufigkeit einstellen, in der das Unternehmen seine Daten haben möchte. Wenn ein Anbieter nicht liefern kann, was ein Unternehmen wünscht, und lediglich erklärt, dass er sich an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen kann, sollten Sie vorsichtig sein und einen Nachweis verlangen, bevor Sie sich auf eine Partnerschaft einlassen. Unserer Erfahrung nach können Unternehmen, die bestimmte Funktionen oder Ansätze versprechen, unter Umständen ihr Wort brechen. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Daten so gesammelt und weitergegeben werden, wie ein Unternehmen sie nutzen möchte, und dass das Risiko und die Unsicherheit so gering wie möglich gehalten werden.
Wie kann Longevity Partners bei effektiven Datenmanagement helfen?
Wir wissen, dass ESG-Daten für Unternehmen, die in die gebaute Umwelt investieren, zu Problemen führen können. Daher setzten wir uns für die Erleichterung des ESG-Datenmanagements, das für unsere Kunden und für die Erreichung der globalen Dekarbonisierungsziele wichtig ist, ein. Wie kann Longevity Partners helfen? Als erstes analysieren wir Ihre bestehenden Strukturen. Als Berater müssen wir den Standort, den Status der Daten, die derzeitigen Kooperationspartner und die allgemeine Beschaffenheit des Unternhemens verstehen. Nachdem wir uns ein klares Bild über den aktuellen Status des Unternehmens gemacht haben, können wir eine individuelle Strategie entwickeln. Da jedes Unternehmen anders ist unterscheiden sich die Ziele, Anforderungen und Beteiligung an Klimaaktionsplänen von Unternehmen zu Unternehmen erheblich. Daher bietet Longevity Partners maßgeschneiderte Lösungen an. Unser Prozess umfasst in der Regel die Integration der Daten in die Plattform Ihrer Wahl, die Ausbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ihrer Immobilienabteilung und die kontinuierliche Überprüfung der Daten. Sobald die Daten gespeichert und geprüft sind, können wir maßgeschneiderte Berichte über die Leistung eines Portfolios, eines Fonds oder sogar eines bestimmten Assets erstellen. Hat GRESB eine hohe Priorität, erstellen wir Berichte, die dies widerspiegeln. Wenn Investoren auf die Einhaltung von SFDR oder TCFD bestehen, können wir die Berichte so anpassen, dass sie widerspiegeln, wie diese Rahmenwerke die Präsentation von Daten erfordern. Viele Datendienstleister konzentrieren sich nur auf die Daten und nicht auf die Ziele des Unternehmens bei der Nutzung dieser Daten. Longevity Partners betrachtet die Ziele und Anforderungen eines Unternehmens aus einer ganzheitlichen Perspektive und stimmt die Daten auf diese Ziele ab. Kontaktieren Sie unser Team noch heute, um herauszufinden, wie unsere Experten Ihnen helfen können, Ihr Datenmanagement zu optimieren.